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再来说说北燕的事儿。慕容宝，这哥们儿在龙城，就是现在的北直永平府，打算调兵遣将，收复中原。可他手下的长乐王慕容盛劝他别折腾，他不听。走到半道上，士兵们都不乐意打仗了，有个叫段速骨的，趁机造反了。慕容宝吓得跑回龙城，结果龙城里头也有人跟他不对付，尚书兰汗暗地里跟段速骨勾结，把辽西王慕容农给诱杀了。段速骨一进城，那简直是土匪进村，抢得那叫一个欢。慕容宝和慕容盛只好骑着马往南逃，兰汗还派人来接慕容宝，说：“您放心来吧！”
慕容宝心想，兰汗是我舅姥爷，还是慕容盛岳父，肯定没诈，就这么去了。慕容盛哭着劝他别去，他不听。慕容盛和张真俩人偷偷躲起来了。慕容宝离龙城还有四十里地呢，兰汗就派他弟弟兰加难把慕容宝给咔嚓了，连太子慕容策也没放过。兰汗自己称帝，号昌黎王。
慕容盛呢，打算进京找救兵，张真拦着他，说：“你现在去，不是送死吗？”慕容盛说：“我穷途末路去投靠他，他兰汗脑子不够用，肯定不会杀我。给我点时间，我就能想办法。”于是他就去见兰汗，兰汗的老婆乙氏和慕容盛的妃子都哭着求情，兰汗还真就放了他，待他如初。
慕容盛这家伙，表面装孙子，背地里使坏，离间兰汗兄弟，外面还偷偷拉帮结派。兰汗和兰加难忙着内斗，还把李早和张真当成了心腹，这俩人可是慕容盛的铁哥们儿。有一天，趁着兰汗喝醉了，慕容盛翻墙进去，和李早、张真一起把兰汗给解决了，城里城外那叫一个平静。慕容盛下令即位，自称庶人天皇，那规矩严得，让人喘不过气来。结果没多久，前将军段机他们就造反了，慕容盛带着亲兵去镇压，结果被伤了，就这么没了，才当了四年皇帝。
接下来，中垒将军慕容拔他们一看，国家这么乱，得找个靠谱的，就把太子给废了，把慕容垂的小儿子慕容熙给立上了。慕容熙这家伙，是个情种，娶了中山尹苻谟的两个女儿，大女儿叫女戎娥，成了贵人，小女儿叫训英，成了贵嫔，俩人都美得不像话，慕容熙爱得死去活来。结果丁太后不乐意了，慕容熙一不做二不休，把丁太后给逼死了。没多久，女戎娥也死了，慕容熙就把训英立为皇后。
他还修了个龙腾苑，十几里地呢，里面有个景云山，十七丈高！还有个逍遥宫，几百间房子连在一起，他和苻皇后整天在里面吃喝玩乐，一刻都离不开。苻皇后一死，慕容熙哭得那叫一个伤心，差点没哭晕过去。下葬那天，他又把棺材打开，跟尸体来了个最后的告别，然后穿着孝服，喝粥度日，百官要是哭不出眼泪来，还得治罪。葬礼上，丧车高大得吓人，还得把北门给拆了才能出去。慕容熙披头散发，光着脚丫子，走了二十多里地送葬。
早些年，北燕的中卫将军冯跋得罪了慕容熙，逃到了山里头。这不，瞅着百姓们对慕容熙不满了，就悄悄溜回龙城。等慕容熙出去送葬的时候，冯跋联合左卫将军他们一起造反了，把夕阳公慕容云推上了皇位，关起门来守着。慕容熙的军队莫名其妙就散了，他自己换上便装，躲在林子里，结果被人抓住，送给了慕容云，连同他的儿子们一起被咔嚓了。慕容熙当了七年皇帝，慕容云就这么坐上了天王的位置，还改回了高姓。
后燕就这么完了，前前后后四代人，二十四年。加上前面的南燕，一共八十八年。高云当天王才三年，就被手下的小人离班和桃仁给杀了。大家伙儿一合计，把这俩家伙给宰了，推冯跋当老大，这就是北燕的开国皇帝。冯跋这家伙，勤政爱民，减税轻徭，选的官员都是好样的，老百姓都喜欢他。当了二十二年皇帝，临死前，他把儿子冯翼叫来，让他代理国事。可有个叫宋夫人的，想让她儿子冯受居当皇帝，就对冯翼说：“你爹病快好了，你急啥接班啊？”
冯翼心慈手软，一听老妈宋夫人要立他弟弟冯受居当皇帝，立马就怂了，跑回东宫躲着。宋夫人那是假传圣旨，把宫门一关，打算来个瓮中捉鳖。结果呢，冯跋的弟弟中山公冯宏，带着兵马就冲了进来，那守卫的士兵跟鸟兽散似的，跑得比兔子还快。冯宏的家僮那可是身手了得，一跃就进了东阁，把里面的宫女射得那叫一个惨。冯跋一听这动静，吓得心脏病都犯了，就这么没了。
冯宏一看机会来了，立马坐上了天王的位置。太子冯翼不甘心啊，带着东宫的兵马就出去干架，结果呢，被打得那叫一个惨，最后还被冯宏给咔嚓了。冯跋那一百多个儿子，也没能幸免，都被冯宏给解决了。
这时候，北魏的太武帝拓跋焘那是连连出兵打北燕，北燕那是节节败退，失地千里。最后，北魏攻下了北燕的白狼城，冯宏没办法，只好跑到高丽去避难，结果还是被高丽给杀了。冯宏当天王也就六年，北燕就这么完了，前后两任皇帝，一共二十八年。
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接着就是诸个凉国的事儿。这还得从前秦的主子苻坚说起。他派了个叫吕光的将军，带了十万大军，还有五千铁骑，去攻打西域。这吕光啊，那可是略阳的氐族人，字世明，据说是齐国太公吕尚的后代，吕婆楼广平的儿子。
吕光带着大军，那可是穿越了三百多里的沙漠，所到之处，焉耆等国纷纷投降。到了龟兹，那龟兹王帛纯是死活不投降，紧闭城门固守，还向狯胡求救。狯胡王一看，立马派了七十多万大军来救。结果呢，被吕光打得那叫一个惨，帛纯一看大势已去，只好逃跑。吕光就这么进了龟兹城，嘿，您别说，这城跟长安似的，繁华得很，宫殿、市场应有尽有。
吕光在西域那是安抚百姓，威名远扬，连那些以前都没能征服的远方国家，都纷纷来归附。吕光一看龟兹这地方富裕得很，就想留下来当土皇帝。结果，有个天竺的和尚叫鸠摩罗什跟他说：“这地方啊，不是您能久留的，您要是回去，自有福地等着您呢。”吕光一听，觉得有理，就带着两万多头骆驼，装满了西域的珍宝奇玩，还有一万多匹骏马，浩浩荡荡地回去了。
吕光一回到凉州，那秦凉州刺史梁熙可不干了，打算关门拒客。结果呢，被吕光给擒了，一刀咔嚓了。吕光就这么进了姑藏，自封凉州刺史，那郡县官员一看，纷纷投降。吕光一听前秦主子苻坚死了，那是全军缟素，大赦天下，改年号，自称三河王，没过多久，又自称天王，国号大凉。他还封了秃发乌孤为河西都统。
这秃发乌孤也是个有能耐的，打下了凉州的金城，自称平西王，就这么建立了南凉。那边呢，凉州的尚书沮渠蒙逊造反了，占了金山，还有个建康太守段业，也造反了，沮渠蒙逊一看，立马带着兵马去投靠，就这么建立了北凉。您得注意啊，这建康可不是南京那个，它在陕西呢。
吕光这人啊，岁数大了，身体也不行了，就立了太子吕绍当天王，自己呢，自称太上皇帝。他还把庶长子太原公吕纂封为太尉，常山公吕宏封为司徒。吕光那是千叮咛万嘱咐：“你们兄弟几个可得和睦相处，这样咱家的江山才能千秋万代。要是你们自个儿窝里斗，那祸事可就来得比兔子还快了。”说完，就这么没了。