茫茫草原，无边无际。
刘胥带领着他的前锋军已经搜索了将近十日，但始终没有发现月氏人的踪迹。眼看着粮草即将耗尽，如果再不找到食物补给，恐怕士卒们将会面临饥饿的危机。无奈之下，刘胥只能发出书信，希望霍去病能够尽快与他们汇合，并率领后军和牧奴一同前行，以确保军队的生存需求得到满足。
负责带路的那些俘虏们，这些日子以来一直提心吊胆，心中忐忑不安。他们害怕刘胥会因为无法找到月氏人而迁怒于他们，甚至可能会将他们无情地处死。然而，念念不忘，必有回响，刘胥的一道命令终于下达：如果在三日之内还找不到任何月氏人的踪迹，那么所有的俘虏都会被处死。这个消息令俘虏们惊恐不已，他们深知自己的生命正处于极度危险之中。
于是，这些拼命的俘虏们开始疯狂地寻找线索，在斥候的严密看守下，他们日夜不敢停歇，马不停蹄地带着汉军四处探寻自己曾经到过的各个部落。终于，功夫不负有心人，在第三日傍晚时分，当所有人都几乎放弃希望的时候，他们发现了一个小小的部落。
这个发现让俘虏们欣喜若狂，他们知道自己的小命终于保住了。激动的泪水忍不住夺眶而出，他们放声大哭起来。而汉军的斥候们则迅速行动，集结了百余人，成功地俘虏了这个只有几十人的小部落。经过一番严刑拷打，他们才得知原来贵霜翕侯已经搜罗了月氏近半数的部落逃离此地，而这个小部落正是被遗弃的少数牧民重新聚集而成的。
得到消息的刘胥迅速下令安营扎寨，准备等候辎重队伍到来。趁着这个空闲时间，他决定亲自拷问一下抓到的这些月氏俘虏，看看能否获得更多有价值的情报。毕竟这些俘虏只是普通牧民，他们所掌握的信息非常有限。
经过一番严刑拷打之后，刘胥终于从这些俘虏口中得知了一些重要线索。原来，除了贵霜翕侯带走了一大部分月氏人逃走之外，双靡部仍然留在原地。然而，对于其他方面的情况，这些底层牧民并不了解太多。眼见无法从这些俘虏身上获取更多有用信息，刘胥决定暂时放过他们。他率领着自己的军队继续向双靡部的驻地进发。
自上次惨败归来以后，双靡翕侯整日沉浸于饮酒作乐之中，试图借此忘却痛苦和耻辱。仅仅过了三个月，这位曾经的翕侯就因酗酒过度而一命呜呼。现在，接替翕侯职位的是他的大儿子吐火陆。
吐火陆之所以能够成功上位，并非因为其英勇善战或者足智多谋，而是因为他生性胆小怕事，对其他四部言听计从，竭尽全力满足他们的要求。正是这种软弱无能的表现，使得四部对他感到满意，并认可了他的地位。
如今的双靡部已经陷入了极度贫困和困境之中。由于人口严重失衡，家家户户几乎都只剩下寡妇和老人、孩子相依为命，生活异常艰难。整个部落可用于战斗的士兵仅有区区两千人左右。
当刘胥带领的大军轻而易举地包围了双靡部时，吐火陆毫不犹豫地选择了投降。不仅如此，他还主动提出要为刘胥带路，去寻找其他双靡部落并劝说他们也投降。
对于吐火陆和双靡部的识趣，刘胥感到非常满意。他决定给予吐火陆一定的奖励，封他为校尉，并让他加入龙骧军，跟随军队一起作战。而双靡部的部众虽然同样身为奴隶，但他们不再需要参加额外的劳作，只需要负责放牧以及学习汉人语言和文字即可。这样一来，双靡部会比其他月氏人更快融入西秦。
与此同时，卫所兵被抽调出一万人组成右军都督府。所俘获的月氏人则成为了奴隶，归右军都督府统一调配。此外，神策军的将领杰仕邦被调离岗位，转任右军都督一职。至此，五军都督府终于得以完整建立。
吐火陆主动提出要为前锋军带路，引领他们前往高附翕侯的领地。在吐火陆的指引下，仅仅用了不到十日的时间，汉军就成功俘虏了七八万牧民。这些牧民原本是高附翕侯的子民，如今却成为了汉军的战利品。
当高附翕侯得知汉军已经到来时，他陷入了两难的境地。一方面，他清楚自己的兵力远远不及汉军；另一方面，他也了解到汉军不仅拥有充足的粮草，而且士兵精锐，人数众多。面对如此强大的对手，高附翕侯做出了与贵霜翕侯相同的选择——逃跑。他迅速裹挟了距离最近的五六万牧民，逃离自己的领地，进入大夏国境内，并向大夏国王投降。
得知这个消息后，刘胥并没有急于追击。他深知现在已经有了一个绝佳的借口，可以名正言顺地出兵大夏。因此，他并不着急行动，而是首先将剩下的部落全部俘虏，并交由右军都督府管理。接着，他又下令补充粮草，做好充分准备后，才率领大军继续前进，最终抵达大夏边境。
刘胥派出使者快马加鞭地赶往大夏王城，与大夏王交涉，要求他交出高附翕侯以及其所率领的士卒和部众。然而，本已拥有十多万兵力的大夏王见到刘胥只带来了四五万人马，而他刚刚接收了高附翕侯的投降，兵力已经超过了刘胥三倍以上。这使得他对汉军产生了轻视之心。
大夏王命令左右侍卫将汉军使者赶出王宫，并传话给刘胥，表示如今高附翕侯已经归降大夏，绝对不可能将本国的人马交给其他国家来处置。
对于这个结果，刘胥早有预料，他并不在意，因为他只是想找一个出兵的理由罢了。于是，他派遣斥候迅速传信给霍去病，让他带着随军的投石车零件一同前来汇合，并下令塞思黑带领刚成军的一万靖绥军立刻赶来。同时，他命令手下的军队四处寻找高大的树木和大量的石头，然后在边境扎营等待。
与此同时，大夏边境的大城铁尔梅兹也聚集了大夏军和投降的高附翕侯，总人数足有五六万之多。大夏王自信满满地认为，凭借着这座坚固的城池和庞大的军队防守，必定能够让汉军徒劳无功地返回。